שמי ליאור וזו זכות גדולה עבורי להיות איש אמונם של אנשים רבים וללוות אותם בכל הנדרש כשמדובר בתחום הפיננסי שלהם . האמת היא שנולדתי לכך
כבן להורים כבדי שמיעה למדתי מגיל צעיר כיצד לתרגם להוריי את העולם, לייצג אותם נכון מול הגופים השונים ובעיקר להיות קשוב להם, לצרכים שלהם ולגשר ביניהם
את היכולת הזו, יחד עם האהבה הגדולה לאנשים, הטמעתי עם תשוקה נוספת שלי והיא עולם הפיננסי, הפנסיוני והמיסוי. החיבור ביניהם טבעי ביותר עבורי
כמתכנן פיננסי עצמאי, אני בעל יכולת, ידע והרבה מאוד ניסיון במתן פתרונות מקיפים וחכמים לכלל תיק הנכסים של כל אדם גם עבור היום וגם עבור הגיל השלישי ובכלל
כדי שהתכנון הכלכלי יהיה נכון – החשיבה חייבת להיות כל הזמן תוך מקסום האפשרויות גם של מה שכבר נצבר וגם לפי תכנון מיסויי שהמדינה מאפשרת ומעטים יודעים כיצד לעשות זאת
עבודה עם אנשים ועבודה עם פיננסים היא בדיוק אותו הדבר.
צריך לדעת להקשיב, להרגיש ורק אחר כך לשלב את הידע המעשי
ולבצע את הפעולות הנדרשות
חברת פרישה חכמה אותה הקמתי מלווה לקוחות פרטיים ומשפחות בשלבים שונים של ההתפתחות שלהם מניהול הכסף ועד לתכנון הפרישה בצורה הכי חכמה שיכולה להיות אני בעל תואר במנהל עסקים בהתמחות מימון, שוק ההון ומערכות מידע, בעל הסמכת מיסוי בפרישה, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ובעבר תעודת מנהל תיקי השקעות
במשך עשור עבדתי בחברות הגדולות בתחומי הפיננסים והביטוח: הראל פיננסים, המכללה למנהל ואחרות יצאתי לדרך עצמאית לאחר שהבנתי כי ברגע שהנאמנות שלי היא קודם ללקוח, הפתרונות שהוא יכול לקבל הן הרבה יותר מדויקות עבורו ממה שמוצע לו דרך חברות גדולות
אני מזמין כל אחד ואחת מכם להרים את הטלפון ולצאת איתנו למסע אמיתי שיש בו לא מעט הפתעות שאין לכם מושג על קיומם או שאף אחד לא טרח לספר לכם עליהם
כל הזכויות שמורות 2021 | תנאים | מדיניות פרטיות ©
